2022年光伏切割设备行业发展现状、市场之间的竞争格局及重点企业分析

  原文标题：2022年中国光伏切割设备行业发展现状分析，国内市场集中度较高「图」

  光伏切割设备应用于硅片环节，最重要的包含截断机、开方机、磨倒一体机和切片机。光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料、光学玻璃、陶瓷材料等，都具有抗磨损、硬度高、脆性大等共同特点，可统称为高硬脆材料。

  高硬脆材料的切割过程是用硬度较高的材料去磨削硬度较低的材料，磨削部分损耗、未磨削部分分离，进而达到切割效果。高硬脆材料加工难度很大，一方面，高硬脆材料硬度很高，较难加工；另一方面，高硬脆材料脆性高，被加工物料容易在工艺流程中断裂。金刚石在莫氏硬度表上的硬度为10，是目前已知的最高硬度的天然形成的材料。

  硅片大尺寸、薄片化降本优势显著，但是目前部分存量设备无法将182mm、210mm等大尺寸硅棒切割加工为硅片，且由于大尺寸硅片的碎片率高于小尺寸，传统存量设备的切割良率存在比较大提升空间。同时，薄片化硅片在生产时更加有可能会出现碎片、崩边、线痕明显、硅片弯曲、边缘翘曲等质量上的问题。因此，为在保证切割效率的情况下提高大尺寸、薄片化硅片的切割良率，提高切割稳定性和硅片质量，光伏切割设备需要更先进的切割工艺，从而推动设备的更新替换需求。

  近年来，全球多个国家陆续出台了一系列鼓励和扶持光伏产业高质量发展的政策，为各国光伏产业的健康、持续发展创造了良好的政策环境，而我国作为光伏发电产品的主要生产国，也密集出台了一系列政策文件支持光伏行业发展，为我国光伏产业的未来发展奠定了坚实基础，并推动我们国家光伏切割设备持续、健康发展。

  光伏切割设备行业产业链上游主要为备零部件，主要有控制管理系统、结构件、传动系统、电气元器件、钣金护罩、辅助材料等，下游主要使用在于硅片厂商。

  随着近年来我国光伏产业的加快速度进行发展，光伏发电新增装机量一直增长，拉动了包括光伏硅片在内的原材料需求的增长，推动了我国光伏硅片行业的快速发展。据统计，2021年我国光伏硅片产量达226.6GW，同比增长40.5%。

  随着全球气候变暖，可再次生产的能源日益受到重视，能源转型推动光伏行业高景气发展，同时为光伏设备公司可以提供了广阔的市场空间。硅片产能的持续增长将带来大量硅片端设备的需求，据统计，2021年我国光伏切割设备市场规模为58.7亿元，预计到2023年增长至64.4亿元左右。随着各大光伏企业不断公布硅片扩产计划，未来市场规模预计继续保持快速地增长，光伏切割设备企业有望充分收益。

  若切片机价值量约为光伏切割设备的百分之五十，则2021年我国切片机市场规模为29.3亿元，预计到2023年切片机市场规模增长至32.2亿元左右。

  2016年以前，光伏切割设备领域占主导地位是以瑞士梅耶博格、日本小松NTC为代表的国际设备厂商。近年来，中国光伏切割设备制造企业的技术水准不断提升、产品一直在升级进步。国产光伏切割设备凭借优异的产品性能和综合性价比，市场占有率逐步提升。

  目前国产光伏切割设备已经占据市场主导地位，其中高测股份、连城数控、上机数控、晶盛机电等国内厂商已占据绝大部分光伏切割设备市场占有率，其他国内厂商的市场占有率相比来说较低，国外设备厂商已基本退出市场。据统计，2021年高测股份以56.3%的市场占有率排名第一。

  在光伏行业向“平价上网”迈进的过程中，行业对高效率低成本产品需求不断加大。硅片作为光伏行业下游电池及组件产品的主要原材料之一，经历了由砂浆切割向金刚线切割的转换过程，带动了硅片产品持续降本增效。在硅片环节，持续推进硅片向“大尺寸”和“薄片化”方向发展将会成为未来持续降本增效的重要措施。

  硅片大尺寸化有利于在不增添设备和人力的情况下增加硅片产出，进而摊低硅片成本；硅片薄片化有利于在相同切割时间内增加硅片产出、减少硅料消耗，进而摊低硅片成本。但大尺寸及薄片化会影响碎片率，切割难度会加大。根据中国光伏行业协会统计的数据，2020年P型单晶硅片的平均厚度约170μm左右，用于TOPCON电池的N型硅片平均厚度为165μm，用于异质结电池的硅片厚度约150μm，用于IBC电池的硅片厚度约130μm，用于MWT电池的硅片厚度约130μm。随着N型电池（TOPCON及异质结）占比慢慢地提高，硅片薄片化进程正在加速，市场对硅片厚度减薄需求进一步加大。2020年M10、G12大尺寸硅片市场占有率占比约4.5%；2021年M10及G12大尺寸硅片市场占有率占比约45%；预计2022年M10及G12大尺寸硅片市场占有率占比将达到75%。目前，M10及G12大硅片的切片产能不足，后续用于HJT、IBC等高效电池技术的N型超薄硅片的切片产能严重不足，大硅片及薄片化硅片产品的切割良率仍存在逐步提升的空间。

  原文标题：2022年中国光伏切割设备行业发展现状分析，国内市场集中度较高「图」

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